msp; 过往的魔女以及晓美焰的使魔充斥于小巷、闹街。

  巨大的椅子、柜子也出现在高楼大厦间，象征这个见泷原的本质——虚幻的童话世界。

  “卧槽……果然啊。”

  观众席。

  夏亚喃喃自语，其实剧场版从二十多分钟后开始，五色魔法少女讨伐梦魇的剧情过后，暗示就很明显了。

  但真正揭露这个事实，还是有点难以接受啊。

  晓美焰也成为魔女了……

  剧中。

  丘比来到了发现自己是魔女的晓美焰面前，自我揭发了。

  果然，还是跟祂有关。

  这一切的假象，其实都是丘比干涉下的实验。

  祂期望借由此次的实验，达成其最终目的——确认魔女化这种更有效率的能源收集之道。

  兜兜转转，丘比又想让魔法少女，回到tv动画的路子……

  而丘比之所以会这么做，是因为在没有魔女只有魔兽的新世界中，孤独的晓美焰，在最终话结尾漏了口风，使丘比辗转得知了魔女存在的世界，和……以感情的相位转换收集能源的方法。

  为了验证魔女和圆环之理的存在，就有了这么一场针对晓美焰和小圆的实验。

  在真实世界，真正的魔法少女焰已经死了。

  而现在实验陷入僵局，是因为小圆也失去了圆环之理的记忆。

  如果让小圆取回作为圆环之理的记忆，丘比既能取得期望的东西，晓美焰自己也能得到救赎。于是丘比便开始催促晓美焰向小圆求救，以便共蒙其利。

  然而，晓美焰闻言，陷入了狂怒，她全盘否决了丘比的提议，使无数使魔向丘比发动疯狂的攻击。

  并表明拯救小圆是自己作为魔法少女的唯一愿望，与其让小圆的秘密曝光，害她被丘比控制利用，焰宁愿从此委身绝望、成为魔女。

  只要魔女化的自己死于巴麻美与佐仓杏子的攻击，失去实验要件之一的丘比就无法实现其对圆环之理的图谋了：

  ……绝对不会让你……孵化器，再接触那个孩子！

  带着这样的决心，彻底魔女化的晓美焰产生的绝望力量，让市区中心，出现了巨大的断头台。

  而晓美焰本人，则完全化身为胡桃钳魔女，她集结了使魔。

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