慈、魏延两人水陆并进，彻底夺取了江东。

  荆州一多半落入曹操的手中，剩下的四个郡归刘备所有。

  210年，吕卓再次出兵，雄兵二十万直扑荆州，跟曹操和刘备一决雌雄，刘备的三万残兵不到三个月，便死伤殆尽，关羽无奈只好退回西川。

  吕卓和曹操，整整打了三年，荆州才被吕卓重新夺回。

  215年，曹操和吕卓在兖州再次激战，曹操中计被杀，曹兵元气大伤，218年，吕卓一举扫平北方。

  220年，吕卓出兵西川，大军压境，经过五年的持久战，终于迫使刘备投降，平定了中原！

  221年，刘协禅位给吕卓，改元鸡年，吕卓一手创立大华天朝，从此天下安定，四海康广，三国乱世彻底落下帷幕。