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  巫师和教廷，作为人类中掌握强大力量的一群，展开了长达几世纪的缠斗。狼人和巨人，因为是战败后被放逐的种族，所以长期以来，他们都毫无顾忌地加入到巫师的战争中。

  而属于光明联军的种族，撤离中土的时候，也有没来得及离开，或者眷恋中土、放弃永生的成员。但他们都遵守了契约，再没有加入过人类的战争。

  直到在中世纪，巫师和教廷两败俱伤。教廷沦为了世俗宗教，巫师则彻底隐世而居，没有任何特殊力量的“麻瓜”，成为这个世界最终的占领者。

  根据这些传说，四人小组才明白，为什么伏地魔的麾下，没有妖精、人鱼和龙。而特瑞西、哈利、罗恩，也都已经放弃了，联盟这些种族的计划——它们是不会轻易加入任何一个人类阵营的。

  但赫敏用她不服输的韧劲，顽固地坚持要试一试，她亲自找到黑湖的人鱼商谈。

  从人鱼的口中，赫敏了解到，原来留在巫师世界的魔法生物种族成员，并不向巫师们了解的那么稀少。

  巫师所在的现实世界，一个有七个隐藏的空间维度。远古战争后，其他种族因为契约，必须要把中土世界让给人类。所以留下的种族成员，各自使用了一个隐藏维度，建立了新领地。

  为了纪念那场伟大的撤离，和神灵为它们安排的永生国度，这些留下的种族成员，按照各自种族离开中土的时间和方式，建立了新的隐藏领地。而突破维度、进入这些领地的方法，在各个种族的血液中传承。种族内的成员，可以自由进出领地，巫师们却从未掌握过突破维度的方法。

  这些魔法生物种族，也并非彻底放弃了中土世界。按照契约，中土属于人类的时间并非永恒。各种种族都有少量成员，依然活动在巫师们的世界，等待中土属于人类的时间结束后，再次回归。

  既然这些种族，迟早会回归中土，与其再展开一场种族战争，不如提前合作。

  赫敏向人鱼伸出了橄榄枝，最终，人鱼首领接受了赫敏的提议。

  在黑湖人鱼的带领下，赫敏通过星光中的通道，成功进入了人鱼的新领地——在辉煌的水底宫殿里，活跃着超过两千只人鱼。

  赫敏和人鱼订立了盟约，同意在和平、互不侵犯的前提下，人鱼可以自由进入中土，和巫师共享北海的使用权。

  只要协会成为英国的执政力量，这份协议，会取代福吉政府对人鱼的驱逐令，成为巫师和人鱼联盟的新契约。

  协议缔结之后，正是在人鱼的协助下，协会在北海建立了第一个转移基地。这个基地有�